Rok 1934. Do jednego z sennych, spokojnych miasteczek południowej Polski przyjeżdża cyrk. Stefan Drawicz, miejscowy myśliciel, koneser sztuki, by zabić dręczącą go nudę daje się namówić na wizytę w cyrku. Mimo że manifestuje swoją głęboką niechęć do tego rodzaju rozrywek, a przedstawienie cyrkowe jest dlań tylko występem "artystów z jarmarcznej budy", odnajduje tam swoją przyszłą, wielka fascynację - młodego akrobatę-żonglera Zygfryda. Profesor aranżuje spotkanie z chłopcem, stopniowo wciąga go w świat, w którym żyje, świat literatury, malarstwa, filozofii, wpaja mu potrzebę dążenia do doskonałości i harmonii wewnętrznej. Pod jego wpływem Zygfryd bardzo gwałtownie się zmienia, w środowisku cyrkowym, które do tej pory uważał za swoje, zaczyna się czuć obco. Kiedy pewnego dnia Drawicz portretuje go nago, przy próbie zbyt poufałego gestu zdenerwowany Zygfryd odtrąca go. Przekonany, że zabił profesora wybiega z jego domu. Kiedy wieczorem w czasie występu widzi Stefana na widowni, myśli, że zobaczył nieboszczyka. Traci równowagę i spada z drabiny . . . Cyrk odjeżdża. Sparaliżowany Zygfryd przebywa w mieszkaniu Drawicza, ale ten - zniecierpliwiony - unika z nim kontaktu. Zygfryd nie jest już bowiem w stanie dostarczać nowych wrażeń i przeżyć estetycznych.
NAGRODY
III nagroda Brązowa Charybda za reżyserię na MFF w Taorminie
Nagroda kinematografii za rok 1986
Nagroda im. Andrzeja Munka za najlepszy debiut 1986r.
Brązowe Lwy Gdańskie za kinowy debiut reżyserski na XI FPFF w Gdańsku
MUZYKA
JERZY SATANOWSKI
GRZEGORZ PRITULAK
OBSADA
TERESA BARAŃSKA
ADAM FERENCY
GUSTAW HOLOUBEK
TOMASZ HUDZIEC
ADAM KARPIEL
MAŁGORZATA KONSTRAT
BOGDAN LI-U-FA
JAN MAŁYSKA
JAN NOWICKI
MARIA PAKULNIS
ROJEK KRZYSZTOF
MARCIN ROSSA
SIPAK STANISŁAW
IRENA SKRZYPCZAK
JANUSZ STERNIŃSKI
KRZYSZTOF STOPA
ANDRZEJ ŚWISTAK
JERZY TKACZYK
KRZYSZTOF WARUNEK JULIUSZ
WITT WŁODZIMIERZ
EDWARD ŻENTARA
