Wiktor (Zbigniew Zapasiewicz), ambasador Polski w Urugwaju boleśnie przeżywa nagłą śmierć ukochanej żony Heleny (Halina Golanko). Przyjeżdżając do kraju spotyka rosyjskiego wiceministra spraw zagranicznych, Olega (Nikita Michałkow), z którym przyjaźnił się przed dwudziestu laty. Wówczas był działaczem podziemia, a Oleg stawiał pierwsze kroki w dyplomacji sowieckiej w Polsce. Z tamtych lat datuje się ich zażyła przyjaźń obciążona dwoma podejrzeniami. W oczach Wiktora Oleg mógł być w swojej ambasadzie oddelegowany do infiltrowania polskiego podziemia. Po drugie, bliska przyjaźń Olega ze zmarłą właśnie żoną Wiktora kryje w sobie podejrzenie, czy zmarła nie zdradziła męża z ujmującym do dziś Rosjaninem. W polskiej ambasadzie w Urugwaju, z polecenia Wiktora, zaczyna pracę jego młody protegowany, Waldemar (Andrzej Chyra), który ze studiów w Rosji przywiózł piękną żonę, Rosjankę - Oksanę (Maria Bekker). Po powrocie z Polski Wiktor nieświadomie przelewa część swoich uczuć do zmarłej żony na małżonkę swego podwładnego. Polska ambasada pilotuje transakcję zbrojeniową, w której Rosjanie są konkurentami. Transakcja ta jest bardzo ważna dla Polaków. Rodzi się podejrzenie, że ambasada jest infiltrowana przez wywiad rosyjski. Podejrzenie pada na Oksanę. Wiktor przeżywa rozterkę. Sam amatorsko szuka dowodów przeciw swojej pracownicy, nie ma bowiem wśród personelu nikogo z polskich służb bezpieczeństwa. Śledztwo jest tym trudniejsze, że w ambasadzie radca (Jerzy Stuhr) jest podejrzany o malwersacje, a Waldemar przez brak doświadczenia daje się wplątać pośrednio w aferę z przemytem narkotyków. Wiktor szuka wsparcia u Alfreda - ambasadora Włoch, z którym się od dawna przyjaźni. Konflikty kulminują się w chwili, kiedy w Montevideo odbywa się kongres, na którym pojawia się Oleg, a także polska delegacja z Wiceministrem (Daniel Olbrychski) na czele. Trwa walka o kontrakt zbrojeniowy. Wygląda na to, że Rosjanie zwyciężają. Wiktor zastawia kolejną pułapkę i łapie Oksanę na tym, że kopiuje prywatnie różne oficjalne dokumenty. Spotkanie Wiktora z Olegiem ma wyjaśnić wiele wątpliwości ....
NAGRODY
                                - najlepsza drugoplanowa rola męska - Jerzy Stuhr
- najlepszy montaż - Wanda Zeman
- najlepszy dźwięk - Wiesław Znyk, Jacek Kuśmierczyk
- najlepsza muzyka - Wojciech Kilar  
Orły, Polskie Nagrody Filmowe za rok 2005, w kategoriach:
Złota Taśma 2006 (przyznawana przez Koło Piśmiennictwa SFP) - w kategorii: film polski za rok 2005, Krzysztof Zanussi
- Nagroda Jury - Krzysztof Zanussi, 
- Nagroda za drugoplanową rolę męską - Nikita Michałkow, 
Festiwal Polskich Filmów fabularnych, Gdynia 2005:
							
MUZYKA
							    								    WOJCIECH KILAR
															
OBSADA
                                                                     ALDECOSEA BRUNO
                                                                     ARTIGAS MARINA
                                                                     AZUAR CARMEN
                                                                    RYSZARD BARYCZ
                                                                     BEKKER MARIA
                                                                     BOLANI JORGE
                                                                    JACEK BORCUCH
                                                                    TADEUSZ BRADECKI
                                                                     BZHOSTOVSKAJA ZINA
                                                                     CARDOZO IGNACIO
                                                                    HALINA CHROBAK
                                                                    ANDRZEJ CHYRA
                                                                     FARRO MONICA
                                                                     FIRSOVA NINA
                                                                     GIRONE REMO
                                                                    HALINA GOLANKO
                                                                    JAROSŁAW GUGAŁA
                                                                    EWA ISAJEWICZ-TELEGA
                                                                    MARCIN KWAŚNY
                                                                     LAGE LUIS
                                                                    LECH ŁOTOCKI
                                                                    NIKITA MICHAŁKOW
                                                                     MIGLIONICO EDUARDO
                                                                     OBOLENSKAYA ELENA
                                                                    DANIEL OLBRYCHSKI
                                                                    EUGENIUSZ PRIWIEZIENCEW
                                                                     RAMOS GABRIEL
                                                                    HENRYK ROGALA
                                                                    OLGA SAWICKA
                                                                     SMIRNOW ANDRIEJ
                                                                    JERZY STUHR
                                                                     SUAREZ ROBERTO
                                                                    ANDRZEJ SZENAJCH
                                                                     SZLACHOWA TATIANA
                                                                     TEMPONI JORGE
                                                                    ZBIGNIEW ZAPASIEWICZ
                                                                     ZINNY VICTORIA
                                							
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
								
								
								